Bankhaus erbe

Частным клиентам   Корпоративным клиентам
Главная / Персональный финансовый менеджер

Персональный финансовый менеджер

Обслуживание клиентов Bankhaus Erbe осуществляет персональный финансовый менеджер, через которого происходит все взаимодействие клиента с Банком. При этом персональный менеджер обязательно обладает высочайшей квалификацией и широкими компетенциями. Это дает возможность осуществлять услуги высочайшего качества, соответствующие требованиям Private Banking.

Персональный финансовый менеджер:
  • Обеспечивает ежедневный контроль за движением денежных средств по счетам клиента.
  • Определяет текущие потребности клиента во взаимоотношениях с подразделениями и службами Банка (расчетно-кассовое обслуживание, получение или погашение кредита, размещение временно свободных денежных средств и т.п.).
  • Оказывает клиенту консультационные услуги по вопросам, связанным с управлением его инвестициями.
  • Совместно с клиентом разрабатывает структуру инвестиционного портфеля, а также конкретные финансовые схемы по размещению денежных средств.
  • Оказывает помощь клиенту в техническом оформлении договоров с Банком.
  • Обеспечивает контроль за своевременным выполнением обязательств по договорам, заключенным клиентом с Банком.
  • Предоставляет клиенту необходимую ему финансовую или иную информацию.
  • Осуществляет обслуживание клиентов по индивидуальному графику, в том числе после окончания операционного дня.